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药品零售全景图——药品篇

发布时间:2022-08-06 08:15:41 来源:火狐体育注册登录 作者:火狐体育官方网站下载

  药品零售全景图构成三要素包括药品、药店和人员,本篇报告将介绍要素一——药品。

  米内网数据显示,2018年我国药品销售规模为17131亿元,其中药品零售渠道销售额为3919亿元,占比22.9%,同比增长7.5%。

  其中实体药店实现销售额3820亿元,占比22%,网上药店实现销售额99亿元,占比1%。

  2015年之前,得益于医保扩容、宏观经济高速发展,我国药品销售整体增速高于药品零售渠道增速,但两者之间的差距逐年缩小。

  2015年前后,我国医疗改革进入深水区,限制药占比、取消药品加成、控制辅助用药等政策开始落地执行,对医院药品销售规模带来一定的负面冲击,医院药品销售增速出现明显下滑。

  基于此背景,部分厂家转战零售渠道,2016年之后,药品零售端增速业已实现对药品销售行业整体增速的反超。近年来,药品零售端增速一直高于药品销售行业整体增速。

  我国头部零售药店企业的门店创收能力强:2017年,我国TOP100连锁药店企业的门店数量占比为12%,其销售额占比达46%;TOP10连锁药店企业的门店数量占比为5%,其销售额占比达19%。

  2014年到2017年,我国连锁药店CR10/CR50/CR100逐年上升,零售药店行业集中度在持续提高。

  与美国、日本等发达国家相比(美国TOP3连锁药店的集中度为77%,日本TOP3连锁药店的集中度为17%,我国TOP3连锁药店的集中度仅为7.4%,集中度仍然较低。

  用药结构以西药类为主。西药类占医疗机构用药的80%,其次是中成药占比12%。西药类包括化学药、生物制品、血液制品、疫苗等。

  中成药占比突出。因为OTC中成药较多,且大部分中成药满足患者自我诊疗的需求,所以中成药在零售药店销售较好,其在零售药店的占比达27%,远高于在医疗机构端的占比。

  医疗器械类占比突出。医疗器械类在电商B2C端的占比达24%,仅次于西药类的占比。医疗器械类主要包括电子血压计、轮椅等家用医疗器械,以及计生用品。

  2016年以来,受公立医院 “药占比”、“药品零加成”等政策影响,处方外流成为大趋势。2017年以来公立医院渠道的药品销售占比逐年下降,从68%下降到67%,而零售药店渠道的药品销售占比从22.6%上升到23.1%。

  数据显示,我国药品销售的三大终端中,公立医院占比为67%,用药金额为1.15万亿,零售药店仅占23%。公开数据显示,我国公立医院门诊药品金额约占公立医院药品金额的42%

  假设公立医院中门诊药品金额中50%外流到药店,则金额可达2400亿元,可为药品零售市场带来50%以上的增量。

  不过,处方外流并非一蹴而就,它是一个长期的过程。日本从上个世纪90年代开始推动医药分家,耗时近30年,2017年其医药分业率达到72.4%,因此,预计我国完成医药分家也需要较长的时间。

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